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    本轮牛市主线是什么?

    作者:0xLoki;来源:推特@Loki_Zeng

    这一轮的主线已经比较明晰了:

    1.Memecoin和AI是绝对的赛道主线

    今年的Memecoin和以往有很大区别,已经脱离了【炒土狗】的概念,对应的是2020年的DeFi概念,本质上是全新的资产发行方式,所有infra、服务都必须依赖于资产发行,资产发行的左派路线就是Memecoin, 右侧路线就是RWA、VCcoin

    左侧路线是一种全局性的机会,而右侧路线更多是结构性的机会,比如DeFi的复兴趋势,@ethena_labs + @SkyEcosystem + @MorphoLabs 的邪恶轴心@CurveFinance  @aave 等老协议也出现了明显的业务增长;还有就是BTCfi、CeDefi、Payfi也存在一些结构性的机会。

    所以仍然不看好ETH,目前来看ETH仍然只能承载支线叙事,尽管Coinbase会大幅受益于主线叙事,在我看来更像是十八路诸侯讨董各怀鬼胎,而不是三英战吕布同心同德。很有可能的一种情况是,ETH汇率对上跑不过BTC,对中跑不过Solana,对下跑不过DeFi蓝筹。

    2.西方政策叙事的影响仅发挥了一小部分

    竞选阶段,Trump、Musk叙事就已经发挥出了巨大潜力。接下来还有两个更大的事情:①正式上任 ②更换SEC主席。与此同时,ETH和MSTR已经接替了上一轮周期灰度的任务,同时还会有更多企业和主权国家开始配置,这一次只会比2020年更大。

    西方的明牌长牛,续上了。

    在以上内因+外因的组合下,生态的重要性已经非常明晰了,对于已经有强共识或者次强共识的生态就不再赘述,说两个关注度还非常低的生态:

    3.Bittensor 生态

    推荐Vitlik最近的一篇采访,和ETH没啥关系但是里面的一些观点很有意思,包括AI的威权化垄断化和未来AI共生的思考,,Memecoin方面的大Beta 毫无疑问是 @ACTICOMMUNITY ,Alts板块的Beta答案也很明确,Crypto AI只能是 deAI或者Fair AI 所以@bittensor_ >>  @worldcoin 

    值得一提的是,上周媒体爆出来SEC新主席目前最有希望的候选人是BakerHostetler 律师事务所合伙人兼区块链团队联席负责人Teresa Goody Guillén,而她也是Bittensor第一个子网 @getmasafi 的法律合作伙伴,消息出来以后到现在一周,BTC回调的情况下 $MASA 仍然涨了30%左右。

    4.Near生态

    俗话说,快人一步吃肉,快人十步吃屎,Near就属于这种情况,今年年初Solana Memecoin刚火的时候,Near的Memecoin也很快接上了,跑出来黑龙和一龙两个标的,Near创始人 @ilblackdragon 也参加了英伟达的AI大会。

    但此后一段时间,Memecoin和AI不温不火。现在Memecoin和AI的风终于刮起来了,刮到了Solana、Base、SUI、BNBChain,但Near玩家坟头草都三米高了。

    不过好消息是有个玄学定理,从DeFi到X2E,再到NFT和铭文,Near总是能赶上最后一班车,吃上最后一口热乎的,但比Near晚的公链基本啥也赶不上。Near就属于那种虽吃但到,会搞事也比较有格局的。刚刚看了一下,坟头草三米高的Memecoin @dragonisnear 和五米高的铭文 @inscriptionneat , 现在都还有 $7m且有非常好的退出流动性。

    jinse.cn 0
    好文章,需要你的鼓励
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