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    一览 Curve 被攻击事件始末

    智能合约编程语言 Vyper 出现漏洞,随着资金池耗尽和清算威胁迫在眉睫,DeFi 面临蔓延事件的风险。

    攻击媒介

    7 月 31 日凌晨,智能合约编程语言 Vyper 发推表示,Vyper 0.2.15、0.2.16 和 0.3.0 版本的防重入锁失效。恶意行为者利用重入攻击反复重新签署合约,导致未经授权的操作或资金被盗,包括 Curve Finance 在内的一些重要项目因此遭受了攻击,初步估计已被利用的金额高达 7000 万美元。其中一部分资金由白帽黑客和 MEV 机器人保管,可能会被追回。

    Curve 炸弹

    Curve 生态中的 4 个资金池 CRV/ETH、alETH/ETH、msETH/ETH、pETH/ETH 被攻击,超过 4500 万美元的流动性已从借贷协议 Alchemix、合成资产 Metronome 、NFT 借贷平台 JPEG'd 的池中中流失,近 2500 万美元从 CRV/ETH 池中流出。另一个可能受影响的池是 Arbitrum Tricrypto 池,但审计人员和 Vyper 开发人员暂未找到可攻击漏洞。

    此外,DefiLlama 数据显示, Curve Finance 总锁仓量(TVL)已由 7 月 30 日的 32.66 亿美元降至 18.69 亿美元,24 小时降幅为 42.78%。

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    CRV 价格波动

    中心化交易所显示 CRV 价格触底至 0.583 美元,但该代币在链上触及 0.109 美元的低点。CRV/ETH 池被黑后,链上 CRV 流动性变差,导致链上价格波动。

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    尽管 CRV 遭到残酷抛售,但黑客仍然有收益。恢复失败将导致 CRV 被抛售,这可能对借贷协议产生严重影响。目前该钱包仍持有 700 万枚 CRV(约 450 万美元)。

    借贷警告

    Curve 创始人 Michael Egorov 在众多借贷协议上以他的 CRV 为抵押获得了大量贷款,其中最大一笔贷款是在 Aave 上。如果 CRV 价格达到清算阈值,协议将被迫清算 CRV 头寸。根据加密研究员 0xLoki 统计, Michael Egorov 目前抵押 2.92 亿 CRV(1.81 亿美元),借出 1.1 亿美元,主要分布于:

    1.AAVE 上抵押了 1.9 亿 CRV,借了 6500 万美元,清算价 0.37 美元;

    2.FRAXlend 上抵押 4600 万 CRV,借了 2100 万 FRAX,清算价 0.4 美元;

    3.Abracadabr 存入 4000 万 CRV,借出 1800 万美元,清算价 0.39 美元;

    4.Inverse 上存入 1600 万 CRV,借出 700 万美元,清算价 0.4 美元。

    过去 6 小时,Egorov 在 AAVE 和 Abracadabra 各补了 1000 万左右 CRV 的保证金。

    还款狂热

    为了避免在出售时被清算,Michael Egorov 一直在偿还贷款债务。鉴于还款努力,Michael Egorov 在 Aave 贷款的新清算门槛已降低为 0.37 美元。

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    预警

    已知链上流动性不足以清算 Michael Egorov 的头寸。上个月,DeFi 风险管理公司 Gauntlet 试图冻结 Aave 的 CRV 市场,但他们的提议被一致拒绝。

    Curve 的 CRV/ETH 池中的流动性已经消失。CRV 流动性下降得比 Gauntlet 提出建议时还要低,如果头寸被清算,坏账似乎不可避免。

    DeFi 溢出

    一旦产生坏账,借贷协议必须动用保险资金。例如,Aave 会从其安全模块出售 AAVE 代币以弥补任何短缺,但出售将减少剩余抵押品的价值。

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    流动性影响

    广泛的波动性和剩余的未知因素将导致许多人从 Curve 中移除流动性。随着 Curve 和其他链上 DEX 的流动性持续减少,价格将变得越来越不稳定。

    贷款人撤退

    贷款机构正竞相从货币市场协议中提取资金。Aave 的 USDT 池利用率超过 50%,借款利率飙升至 91%,给 Michael Egorov 的头寸带来巨大压力:如果利率不下降,几天之内就会被清算。

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    虽然 Curve 池的损害可能已经造成,但这种利用对 DeFi 的潜在影响可能才刚刚开始。与 CRV 市场的贷款协议即使不是破产,也可能面临一些严重坏账的风险

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    好文章,需要你的鼓励
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